光纤激光器带来新格局

        快速增长的光纤激光器市场正改变传统工业激光器格局。

        

        如图所示，用于材料加工应用中的工业激光器市场格局已经发生了戏剧性的变化。光纤激光器已经打破了传统意义上的固态激光器范畴，在这份年度市场报道中它证明了自己应有的位置。

        

        在您开始阅读表2中数据之前，我们先呈现给您的是表1，这是我们对2004-2006年3年间数据的一份概括，希望能提供给您一些启发。这将帮助您更好地理解工业激光行业的现状，规模以及未来。

        

        年度回顾

        

        我们预计，2005年2位数的增长将被2006年个位数增长所取代。简单的说就是，2005年的增长超出了ILS原先的估计，根据行业内供应商提供的信息，一些国家过去由于新出台的积极投资信贷政策，购买需求被释放，最终在2005年显示出其影响，正如美国遇到的情况一样。

        

        条形图显示出2005年北美市场的销售情况，美国市场显示出较低的个位数增长，这主要是由于微电子和半导体市场的萧条而产生的负面影响。而在金属切割、焊接以及打标领域的有力增长抵消了微电子领域的不佳业绩。

        

        德国，占据了欧洲地区46%的销售份额，德国政府的政策支持继续拉动销售，尽管激光切割机的销售只有微弱的增长。东欧地区的增长目前占整个欧洲市场的25%，弥补了西欧和英国地区平平的增长率。加上虽然规模不大，但有很明显增长的土耳其市场，整个欧洲市场的情况并不差。

        

        亚洲市场显示出非常强劲的增长，但是主要的驱动来自所有国家的市场，日本地区的国内制造业出现了其10年来的第一次有力增长。中国在销售数量上继续呈现出两位数的增长，但如果转换为销售额则要低一些，这是由于该市场激光器和系统的平均售价同国际平均水平比较而言仍然维持在一个较低的水平。其他亚洲国家和地区的市场例如印度，泰国，台湾，韩国等等在2005年各有涨跌，但是仍然对亚洲市场的整体增长起到了正面的作用。

        

        在世界其他地区类别中，还包括澳大利亚，南美和南非，虽然这些市场的销售增长缓慢，但对于这些国家来说还是相当高的。激光产品供应商对这些区域感兴趣是因为它们具备了未来销售的巨大潜力。 

        

nextpage        对数字的观察

        

        现在转到数字方面：表2～5同往年的数据比较相似，只是2005年度光纤激光器的数据单独从过去固体激光器的类别中分离出来。2005年全部的生产件数（见表2）同2004年相比增长了12%，其中大部分的增长来自对光纤激光器的需求，特别是受到日本地区激光打标机销售的刺激影响。

        

        表三中的激光器销售额，显示出由于新竞争者加入这一日益增长的市场，对销售价格产生影响。因为低功率CO
_{2激光器市场的激烈竞争，销售价格不断下降，导致制造商在美国市场难以获得利润。其结果是，随着这些供应商在市场中竞争，全部的销售额只增长了8％。在高功率CO2激光器方面，因为5-6千瓦产品的产量增加，销售额增长了6%。整个CO2激光器市场的销售额增长了6%。
        
        固体激光器的销售额，由于中国市场竞争的加剧以及被光纤激光器抢走的销售份额，呈现出8%的下降。光纤激光器，从另一方面来看，尽管单位销售价格降低了，却获得了65%的销售额增长。在其他激光器类别，单位销售价格经受了同样的价格下降压力，保持了2%的利润增长率。在2005年度整个激光器行业销售额增长了6%。
        
        表4，系统销售收入，公布的数据主要来源于估算，因为许多系统制造商并未将激光器的销售从整个的产品线中分离出来统计。许多年来，ILS开发并使用了一整套的计算公式，经过了一些细微的调整，使我们能够在过去的17年中得出这一行业走势曲线。我们一直以保守的方式公布这些数据，因此我们的报告也出于这种考虑一直保持这一传统。ILS不报道用于平板印刷的准分子激光器销售额，因而我们的统计是大约2亿5千万美元，这要少于其他市场调查得出的数据。
        
        根据这一原则，2005年激光系统的销售额是非常大的，反映出更具自动化，更具柔性及更有生产力的系统的销售价格在增长。一直以来工业激光界有一条公理，这就是除了在衰退期以外，价格压力只会作用于激光器市场而非激光系统市场。因而我们已经习惯了过去几年来激光系统更高的销售额增长率。在2005年这并没有什么改变，更高的成本，更高功率的激光金属切割机带动了CO2激光系统的销售额比2004年上涨了14%。
        
        固体激光系统的销售额增长了18%，再次因为系统性能的增强而使这些产品对于用户来说更具吸引力。光纤激光系统销售额增长了170%, 反映出用于打标的激光系统销售显著增长，以及高功率焊接设备市场的发展。其他类别中二极管及准分子激光器也紧随这一相同的趋势。激光系统的整体销售额在2005年增长了16%。
        
        2006年的蓝图
        
        除了光纤激光器将持续渗透进入灯泵及最终进入DPSSL市场，以及低功率CO2激光器市场面临的持续压力，我们预计2006年将是增长的一年，但是从增长率看将明显低于2005年。来自行业的信息显示，许多公司正在为一个同往年持平的2006年做准备，这不是由于他们对激光加工兴趣的减退，而是来自2005年超出预期的良好市场使他们认为这一势头在2006年将不可能继续。行业对2006年的预测显示产量将增长4%，这些产品的销售额也将同比增长，而系统销售额将增长8%。
        
        详细情况
        
        图1～6呈现出表2～4背后的一些细节。今年，跟往年的报告不同的是，我们使用了条形图因为这一形式使我们能将光纤激光器包括在内进行分析。
        
        从这些数据来看，根据销售数量及销售额，2005年世界范围的工业激光器生产如图一所示。工业激光器的生产集中在三个地理位置：北美，欧洲和亚洲。作为许多年来的传统，美国作为低成本CO2激光器供应商的统治地位使得北美公司是这一类产品的最大制造商。但是，北美公司失去了一些份额（4%），欧洲公司获得了3%的份额。我们需要指出在过去ILS刊登的数字统计不包括更换CO2管的业务，而这在中国是非常活跃的业务。 
        
nextpage        在销售额的基础上，强大的价格压力带来了销售额相比去年在欧洲下降了1%，在中国则下降了2%，北美地区则以相应百分比的增长弥补。过去的两年这一问题越来越引起关注。尽管仅限于低功率激光器市场，最终将在销售额数字上引起地震般的转移，这是这一类别激光产品供应商最关注的问题。
        
        图2和图3对图一中出现的总数进行了分析。CO2激光器的产量（表2）显然是美国保持领先，尽管主要是用于低功率的应用部门。在美国只有两家高功率激光制造商，PRC和TRUMPF,这两家都是德国公司在美国的分支机构。美国地区9%的产量转移中有7%被亚洲获得（主要来自日本的高功率激光器产量增长），另外2%被欧洲获得（高功率激光器市场的稳定增长）。
        
        固体激光器生产显示了一些变化，主要由于北美地区用于微加工的激光器的平缓销售，以及光纤激光器进入打标市场带来的影响，它替代了原先被灯泵Nd:YAG激光器占据的市场。光纤激光器的生产厂商，三家主要的厂商中有两家在美国境内，使北美地区成为主要的供应地区。而欧洲是二极管及准分子激光器的主要供应地区，占据了其他类别激光器生产的大部分份额。
        
        情况在图三中发生了较大变化，激光器的销售额来看，不计算光纤激光器，欧洲是主要的销售额来源以及销售收入地区，因为三大主要的高功率激光器厂商都位于欧洲，并且还是许多固体激光器，二极管激光器和准分子激光器厂商的“家乡”。 美国地区低功率CO2激光器的销售收入下降因为竞争的加剧以及销往日本和欧洲地区的高功率激光器数量较少所影响。
        
        欧洲地区高功率固体激光器供应商——TRUMPF Rofin-Sinar, Lasag, GSI Lumonics的地理位置实际上确保了这一地区将保持统治地位。去年ILS将光纤激光器的销售包括进了固体激光器的销售额中，由于供应商的因素，北美地区下滑了3％很容易通过光纤激光器被转移进一个单独的类别而得到解释。光纤激光器的销售收入被美国两大供应商所影响，这一情形将随着这些产品的销售上升在在2006年进一步加剧。
        
        想要评估世界范围激光系统销售的格局分布是困难的。因为我们不知道进口/出口的可信数据以及大多数公司运输他们的产品时选择不公布出口目的地。因而ILS主要凭借于贸易协会提供的一些信息以及公开范围可找到的公司年报。因此请读者注意图4中的数据可以有各种解释。
        
        图4中的主要变化是将欧洲划分为东欧和西欧两部分，感谢Optec顾问公司提供的报告。综合来看，2005年的市场同我们去年报道的数量不相上下。北美地区的份额下降更多是因为中国和日本的增长而不是微加工领域的市场疲软导致。今年我们在这张图中将日本从亚洲市场单独分离出来，因为在过去的一年中日本显示出强大的增长势头。集中来看，这一拥有36%份额的区域是工业激光系统最热门的市场。
        
        应用划分
        
        世界范围的应用，正如图5中所显示的一样，仍然由打标/雕刻系统所主导，占据了45%的市场份额，相比2004年下降了3%。在您画太多时间研究这些数字之前，请记住这些系统的销售额仅占总的系统销售额的15%。加上已经安装的24%的设备，这部分产品代表了已安装所有激光系统40%的销售收入。
        
        由于2005年安装用于车身应用的固体激光系统大幅下降，焊接在2005年有所下滑，由于新的平台得到开发且附加的用于汽车市场的遥控焊接系统实际销售量显示出强大的增长趋势，这一局面将在2006年得到改变。同时，用于医疗/牙医设备和珠宝市场部门的焊接设备销售持续增长，支持了低功率固体激光器的销售增长以及最终促进了光纤激光器的销售。所有的迹象表明了半导体行业的复兴开始，因而我们期待微加工应用将在今年获得增长。
        
        因为金属切割代表了最大的销售收入来源，ILS一直紧密跟踪了这一市场的发展，以其作为整个工业激光市场状况的衡量标准（见图6）。因为日本经济出乎意料的好转，我们将亚洲市场的销售作了分割。日本和欧洲的安装数量在2005年基本保持平衡，但惊人的是亚洲地区（包括日本）的重要性，作为激光切割机的重点市场，这一地区拥有全球激光切割机安装总台数的42%。
        
        概述：总的来看2005的情况还是很好，超出预期，因而这一年是工业激光器销售的增长之年。 先把一些微小的影响例如光纤激光器进入固体激光器原有市场排出在外，那么各方的机会均等。在进行ILS2006年预测的同时我们再次采取了保守的观点，这基于我们从业内多家领先供应商处获得的观点，他们对2006年的预测是零增长——不仅出于对激光器市场的考虑更是出于对超出预期的2005年市场增长的反应。如果由于一些不可确定的因素，正如2005年所发生的那样，那么预计今年我们很可能看到激光系统销售额突破50亿美元大关。}